2024 年 8 月 16 日，阿波罗（NYSE：APO）今天宣布，与其清洁转型股权战略相关的阿波罗管理基金与战略少数联合投资者 Rettig Oy Ab（“Rettig”）通过特殊目的公司 Project Grand Bidco (UK) Limited 完成了之前宣布的收购 Purmo Group Plc 94.53% 的股权，Purmo Group Plc 是可持续室内气候解决方案的领导者。阿波罗基金和 Rettig 将寻求通过 Project Grand Bidco (UK) Limited 收购剩余的流通股，并在不久的将来将 Purmo Group 从纳斯达克赫尔辛基证券交易所退市，最终阿波罗基金将拥有 Purmo Group 80% 的股份，而 Rettig 将拥有 20% 的股份。
退市后，作为由首席执行官 John Peter Leesi 和现任管理团队领导的私营企业，Purmo 集团将继续为 100 多个国家的 100,000 多家客户设计、制造和分销高品质的产品和解决方案。
Apollo 合伙人 Waleed Elgohary 表示：“我们很高兴与 Rettig、John Peter 和才华横溢的 Purmo 团队合作，巩固他们在可持续室内气候解决方案领域的领导地位。我们期待支持管理团队释放 Purmo 集团的增长潜力，并在帮助促进清洁能源转型方面发挥越来越有意义的作用。”
Purmo Group 首席执行官 John Peter Leesi 表示：“此次交易的完成标志着 Purmo Group 历程中的一个重要里程碑，它为我们提供了额外的资源、专业知识和更长的投资期限，这对于加速我们在欧洲及其他地区雄心勃勃的增长战略至关重要。我们很高兴能够利用 Apollo 和 Rettig 团队的经验和支持，开启我们全球可持续发展历程的下一个篇章。”
Rettig 首席执行官 Matts Rosenberg 表示：“此次交易符合我们所述的减少 Purmo Group 持股比例的战略目标，同时还使我们能够作为战略少数股东继续支持该公司和 Apollo 基金，提供我们在 50 多年持股期间积累的见解和机构知识。我们坚信，此次交易对 Purmo Group 及其所有股东来说都是有吸引力和有益的。”
“此次令人兴奋的收购建立在过去五年中阿波罗基金在我们全球平台上进行的 400 多亿美元能源转型和可持续发展相关投资的基础之上。我们相信私人资本在促进能源转型和支持企业脱碳方面将发挥关键作用，并将继续如此，”阿波罗的合伙人兼可持续发展和基础设施主管 Olivia Wassenaar 补充道。“ⁱ
Apollo 专门的清洁转型股权团队是 Apollo 可持续投资集团的一部分。清洁转型战略专注于能源转型、可持续交通、工业脱碳和可持续资源利用等领域的机会。
根据之前宣布的交易条款，Purmo Group 股东（除 Rettig 外）有权获得 Purmo Group 每股 C 股（包括可转换为 C 股的 F 股）11.06 欧元现金，而 Rettig 每股 C 股的价格为 10.53 欧元。每股无资格转换为 C 股的 F 股的价格为 6.75 欧元。交易前，Rettig 是 Purmo Group 的大股东。
Advium Corporate Finance Ltd.、Jefferies International Limited、J.P. Morgan Securities plc、Nordea Bank Abp 和 RBC Europe Limited 担任财务顾问，Sidley Austin LLP、Roschier, Attorneys Ltd.、Avance Attorneys Ltd.、Latham & Watkins LLP 和 Norton Rose Fulbright 担任 Apollo 基金和投资者集团的法律顾问。Danske Bank 担任财务顾问，Castrén & Snellman Attorneys Ltd 和 Hannes Snellman Attorneys Ltd 为 Purmo Group 提供法律咨询。
关于Purmo Group
Purmo Group 是全球可持续发展进程的中心，通过提供完整的解决方案和可持续的住宅供暖和制冷方式来缓解全球变暖。Purmo Group 为住宅和非住宅建筑提供完整的供暖和制冷解决方案，包括地板供暖和制冷系统、各种散热器、热泵、流量控制和水暖分配系统以及智能产品。Purmo Group 的使命是成为可持续室内气候舒适解决方案的全球领导者。Purmo Group 的 3,000 多名员工遍布 23 个国家/地区，为 100 多个国家的 100,000 多家客户制造和分销顶级产品和解决方案。
关于Apollo Global Management
Apollo 是一家高增长的全球另类资产管理公司。在我们的资产管理业务中，我们寻求在从投资级到私募股权的风险回报范围内为客户提供超额回报，重点关注三种投资策略：收益、混合和股权。三十多年来，Apollo 通过完全集成的平台提供的投资专业知识满足了客户的财务回报需求，并为企业提供了创新的资本解决方案以促进增长。通过退休服务业务 Athene，Apollo 专门通过提供一套退休储蓄产品并充当机构解决方案提供商来帮助客户实现财务安全。截至 2024 年 6 月 30 日，Apollo 管理的资产约为 6960 亿美元。
关于Rettig
Rettig 是一家家族投资公司，为几代人创造价值。Rettig 的投资策略专注于全球上市和私人投资，旨在产生有吸引力的周期性回报，同时保持投资组合的适当风险水平。Rettig 投资策略的基石是与专业和志同道合的合作伙伴和共同投资者合作的雄心。Rettig 由冯·雷蒂格（von Rettig）家族的第九代控制。
