SailPoint 重返美股:23 美元定价 IPO,估值达 126 亿美元

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SailPoint 重返美股:23 美元定价 IPO,估值达 126 亿美元

美国知名网络安全公司 SailPoint 周四将其美国股市首次公开募股 (IPO) 定价为市场区间 21-23 美元的上限,即 23 美元,意味着此次 IPO 将为这家聚焦于身份安全认证的网络安全公司及售股股东筹集大约 13.8 亿美元。

这家总部位于德克萨斯州奥斯汀的科技公司及其母公司 Thoma Bravo 即将以每股 23 美元的价格出售大约 6000 万股股票,使得 SailPoint 在私有化两年多之后在美国股市重新上市前的估值达到 126 亿美元。

SailPoint 和 Thoma Bravo 最初计划以每股 19 至 21 美元的价格出售 5000 万股股票。

据了解,SailPoint 曾在美股上市,并且引发华尔街与散户投资者们的强烈看涨浪潮。早在 2017 年,SailPoint 在纽约证券交易所上市,股票代码为 “SAIL”。然而,2022 年,私募股权公司 Thoma Bravo 以 61.2 亿美元收购了 SailPoint,并将其私有化,导致其从公开市场退市。

2025 年初,被Thoma Bravo私有化的 SailPoint 提交招股书欲重返美股市场,计划在美国纳斯达克交易所上市,股票代码仍为 “SAIL”。

SailPoint 在重返美国股市时受到的资金热捧程度,可能将为其在 3 月 IPO 市场密集期之前提供急需的资金流提振力度,并为未来几个月寻求上市的公司定下乐观基调。

目前,美国 IPO 市场正迎来往往在 2 月出现的季节性低迷期,因为寻求上市的公司正在努力完成全年业绩,之后的 3 月份往往迎来一波 IPO 热潮。

“我们预计在 2 月季节性的低迷期之后,3 月将会有更多公司选择上市。” 来自 Renaissance Capital 的高级研究分析师 Nicholas Smith 表示。

据了解,Thoma Bravo 管理着约 1660 亿美元的资产,于 2014 年首次投资并收购于 SailPoint,并在三年后将其推动上市。

SailPoint 从 2017 年到 2022 年在纽约证券交易所交易,之后 Thoma Bravo 以大约 69 亿美元的交易再次进行收购并私有化了该公司。

摩根士丹利和高盛是此次 SailPoint 重返美股市场的主要发行承销商

包括大摩与高盛在内,SailPoint 选择了 19 家华尔街银行参与此次大型 IPO,将于周四在美股纳斯达克市场开始交易,股票代码仍然定为 “SAIL”。

SailPoint 是一家成立于 2005 年的企业身份安全公司,总部位于美国德克萨斯州奥斯汀。该公司专注于提供身份治理和管理解决方案,帮助企业控制用户对应用程序和数据的访问权限,以降低敏感信息泄露的风险。其主要产品包括基于云的身份安全云解决方案 Identity Security Cloud、客户托管的身份安全解决方案 IdentityIQ,以及统一平台 Atlas 等。

SailPoint 与 Palo Alto Networks Inc(PANW.US) 和 CrowdStrike(CRWD.US) 等网安科技公司在网络安全领域存在一定程度上的竞争关系,但其专注于身份治理安全和管理体系,而 Palo Alto Networks 主要提供网络安全防护解决方案,CrowdStrike 则专注于端点保护。因此,SailPoint 与这些公司的业务领域不可避免的有所重叠,但侧重点截然不同。

随着 AI 热潮席卷全球,“AI+ 网络安全服务” 已成为 SailPoint 的重点聚焦业务。在全新生成式 AI 技术加持下的网络安全服务兼具低技术门槛带来的无与伦比便捷性,以及 AI 技术带来的网络安全服务效率指数级提升,这两点对于正在布局 AI 软件应用的企业来说非常具备吸引力。无论是前期开发 AI 应用软件,还是后期的部署程序与高效运营 AI 工作负载,均离不开 AI 大模型以及企业级大数据这两大核心技术的支持,而聚焦低技术操作门槛以及高效率的 “AI+ 网络安全服务” 无疑将为这两大技术提供更强大的网络安全保驾护航服务。

文章来自长桥证券,作者:智通财经

 
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