Gran Tierra (NYSE:GTE) 宣布了对 i3 Energy plc 的最终现金和股票收购建议，价值约为 1.741 亿英镑（2.254 亿美元），比 i3 Energy 2024 年 8 月 16 日的收盘价高出 49%。
i3 Energy plc 还确认，它已收到 Gran Tierra Energy, Inc. 对 i3 Energy 全部已发行和即将发行股本的坚定报价，此前媒体对此进行了猜测。
该交易报价为每股 i3 Energy 13.92 便士。i3 Energy 股东每 207 股 i3 Energy 股票将获得一股新 Gran Tierra 股票和每股 10.43 便士现金，外加 0.2565 便士现金股息。
完成后，i3 Energy 股东将拥有 Gran Tierra 高达 16.5% 的股份。
此次收购旨在打造一家规模庞大的美洲独立能源公司，增加加拿大、哥伦比亚和厄瓜多尔的产量、储量、现金流和开发选择。
此次交易将从 i3 Energy 的资产中增加 250 个净预订钻井地点。
Gran Tierra 计划利用合并后的集团的财务能力，加快 i3 Energy 在加拿大和哥伦比亚资产的开发，旨在为股东带来可观的长期回报。
自 2023 年 1 月以来，Gran Tierra 已从自由现金流中购买了其已发行的 Gran Tierra 股份的约 11%。
Gran Tierra 计划在收购后将全部 i3 Energy 股本转让给其子公司 Gran Tierra EIH。
此举将导致 i3 Energy 股票从多伦多证券交易所退市，并从伦敦证券交易所的 AIM 市场取消交易。 Gran Tierra 还将申请让 i3 Energy 不再成为所有加拿大司法管辖区的报告发行人。
i3 Energy 和 Gran Tierra 均已公布 2024 年全年 EBITDA 指引，i3 Energy 预测范围为 5000 万至 5500 万美元，而 Gran Tierra 预测范围为 3.35 亿至 3.95 亿美元（最低预测）、4 亿至 4.6 亿美元（基本预测）和 4.8 亿至 5.4 亿美元（最高预测）。
i3 Energy 预测 2024 年加拿大资产的权益产量为 18,000-19,000 桶油当量/天，退出率指引为 20,250-21,250 桶油当量/天，而 Gran Tierra 预测产量为 32,000-35,000 桶油当量/天。
Gran Tierra 强劲的资产负债表（净债务与调整后 EBITDA 之比为 1.3 倍）支持增长和股东回报。
